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国企改革年底好戏连连这家央企通信巨头浮出水面背后的这份A股名单要重视

2018-09-30 01:47

  原标题:国企改革年底好戏连连,这家央企通信巨头浮出水面,背后的这份A股名单要重视

  11月23日晚间,多家上市公司披露的公告显示,武汉邮科院正在与电信科技院筹划重组。

  受此影响,今日A股市场早盘反应明显,两家集团旗下公司都表现强势,截至中午收盘,大唐电信、长江通信、理工光科封死涨停。

  今年以来,国企改革进程明显提速,此前市场对于通信业央企重组事宜有所预期,直到近期相关公司接连发布公告,预示着两院合并在即。

  11月23日,武汉邮电科学研究院旗下的三家上市公司烽火通信、长江通信、光迅科技发布公告称,控股股东烽火科技集团有限公司之控股股东武汉邮电科学研究院正在与电信科学技术研究院筹划重组事宜,重组方案尚需获得有关主管部门批准。

  11月22日晚间,电信科技院旗下A股公司大唐电信、高鸿股份发布公告称,公司控股股东电信科学技术研究院正在筹划重组事宜,重组方案尚未确定,方案确定后尚需获得有关主管部门批准。

  武汉邮科院是中国主要的信息通信领域产品和综合解决方案提供商,旗下目前有烽火通信、光迅科技、理工光科及长江通信四大上市公司平台,覆盖光电子、传感智能化、以及网络设备等几大领域。

  电信科技院则是一家专门从事电子信息系统装备业务的大型央企,在第三代移动通信、无线接入、集成电路及特种通信等领域技术产业水平国内领先。

  目前电科院持有大唐电信17.15%的股权,为第一大股东,电科院旗下的另一家公司大唐电信科技产业控股公司持有16.71%。除了大唐电信,高鸿股份也是电科院旗下的上市公司,电科院持有12.76%。

  业内传扬了一年多的烽火、大唐重组终于浮出了水面。据业内人士分析,大唐电信集团和烽火科技集团两家公司的产品线存在较大互补,一家强项在光通信,一家强项是无线,符合央企整合、做强做大的逻辑。通信业近年来马太效应明显,国际上已经有多家设备商进行了合并重组。国内则是华为、中兴、烽火、大唐四大家。烽火和大唐重组如达成,意味着设备商又少了一家。

  通信行业经历技术的迭代,产业集中度持续提升,龙头企业更具竞争实力。相较于民营企业的市场化竞争和淘汰,央企通过整合来加速集中度提升并增强竞争实力或是更为高效的方式。2016年邮科院实现收入257.5亿元,电科院实现收入226.2亿,两家合并后总规模或将超过480亿元。

  两院原是邮电部旗下院所改制而来,业务存在天然互补性。邮科院是光通信国家队,通过旗下公司布局光通信设备(烽火通信)、光器件及光芯片(光迅科技)、光纤传感(理工光科)、光纤光缆(烽火通信、长江通信)、无线网优及设备(武汉虹信)等业务领域。电信院则在无线通信标准及设备(大唐移动)、集成电路与半导体(大唐电信)等领域具备优势。

  从全球四大设备厂商的发展路径来看,对业务一体化能力要求不断提高,比如在5G来临前,华为、中兴、诺基亚因为无线+有线+芯片的一体化布局,使其具备比传统老牌设备商爱立信更强的竞争力。若此次重组顺利完成,将有望形成两院在资源上的互补,打造“有线+无线+集成电路”的全面布局,提升综合实力。

  招商证券认为,邮科院的发展速度显著。在7月12日公布的央企考核中,邮科院首次获得A级评价,成为电信行业仅有的三家A级上榜企业(中国移动、中国电信、邮科院),相比之下电科院和普天集团维持C类评级。此外,人事调动方面,去年7月份原邮科院院长童国华调任电科院院长,也是希望将邮科院发展多年的成功经验转接至电信院。所以判断重组成功过后,邮科院或将占据主导地位。

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